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4月后被动元器件交期再延长!MLCC供应链恐又生变?

  • 上一篇:贴片电感工厂接单已达到最高峰值旺季约到H2
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  • 发表于:2021-04-25 16:04 分享至:
     据中国台湾省相关报道,供应链传出,全球第三大积层陶瓷电容(MLCC)原厂——日商太阳诱电继几乎全面停接消费性电子应用新订单之后,近期通知客户旗下全系列产品新订单交期将再拉长,“(交期)16周是基本条件,但也无法保证一定能供货”。

     

    行业相关人士分析,日本“太阳诱电”交期延长,凸显当下被动元件供应比先前更紧俏,而在日、韩系被动元件大厂均全力供应高压贴片电容MLCC的背景下,高端MLCC的供货紧张将促使相关原厂进一步压缩常规型MLCC生产量,产能转移或导致相关产品的供应链再受冲击。

     

     
    产能分配不均,部分MLCC供需失衡

     

    今年以来,已有多家被动元器件厂商宣布自4月1日起正式实行此前发布的涨价函通知。但从4月最新的情况来看,以MLCC为代表的被动元器件市场供需仍处于失衡状态。

     

    来看看MLCC最新供需情况,据光大证券分析师刘凯、石崎良4月初发布的《MLCC行业跟踪报告》指出:

     

    图源:台湾工商时报

     

    MLCC需求端,5G智能手机渗透、新能源汽车、智能AI汽车载体、5G 万互联将驱动行业需求驱动在MLCC 出货量快速成长,平均月需求达4800亿只:

     

    在智能手机端,单台手机机 MLCC 用量中,5G/4G 旗舰机约 1500-1600 个和 1000 个、5G/4G 低端机约1000 个和8-900 个,按 14 亿只智能手机的年 出货量计算,智能手机月均需求约 1200 亿只,占全球市场需求 1/4;

     

    在车载应用中, 汽车在每台车 MLCC 用量中,普通新能源车约数千颗、TESLA 等新型智能汽车用量或数万颗。目前车载 MLCC 单月需求约 1000 亿颗,随着新能源汽车和智能汽车速渗透,未来成长空间巨大;

     

    在家电、工业服务器、电脑 PC、安防等行业月需求约 1500 亿颗;非智能手机消费电子用量月需求也超过 500 亿颗;特种陶瓷和其它领域月需求约 500-600 亿颗。

     

    而在MLCC 供给端一直以日韩及中国台湾厂商产能为主:

     

    日韩是全球 MLCC 龙头霸主。日本村田月产能约 1300-1400 亿,由于疫情影响, 需要停产消毒,因此实际产出约 1000-1100 亿,村田 0402 和 0603 只生产高容产品,0603 以上型号基本不生产,专注于做 0201、01005 和 008004 等小尺 寸。韩国SAMSUNG月产能约 1000-1100 亿,产品策略与村田基本一致。此外日本京瓷和太诱月产能约250~300 亿和 400 亿,TDK 月产能 200 亿且专注于车载。

     

    台湾扩产进度放缓。国巨苏州厂和台湾厂分别约 400 和 100 亿/月, 其中苏州厂因为环保问题稼动率约 60%;华新科约 350-400 亿/月。据国巨集团此前宣布,国巨当前持续兴建高雄大发三厂,锁定扩充高阶MLCC产品,预估到2023年后全产能开出,MLCC月产能可增加200亿颗。

     

    中国大陆步入扩产周期。目前风华高科和三环集团月产能分别约 220 亿和 130 亿。宇阳和微容分家后,目前宇阳和微容月产能分别约 120 亿和 180 亿

     

    综合MLCC的需求端和供应端来看,正常情况下,整体上MLCC的供应略少于需求,不至于形成大缺货状态,但从市场反馈来看,由于各家产能对应市场不同,产能分配不均和5G手机在一季度的出货量大增,部分型号MLCC的供应已经出现紧张局面,部分原厂以调价来应对。这也是市场担忧太阳诱电产能转移将导致MLCC价格再次波动原因所在。

     

    目前SAMSUNG、国巨、华新科均公告上调MLCC出厂价格,涨幅约10-30%。大陆厂商虽暂未全面调高价格,但交期已在延长。以不同种类产品来看:超微型01005以下产品率先涨价,主要由于村田在苹果手机中的快速拉货;超大容量由于5G手机出货增加也出现供货紧张和价格上涨的情况;0402和0201等常规品虽未现大幅涨价,但交货周期也在拉长。 

     

     
    行业景气度高,国产被动元器件企业迎来丰收

     

    MLCC市场的火热预示着行业的高景气度,各大国产被动元器件企业业绩也受此利好,作为A股的MLCC头,风华高科此前公告的2020年年度业绩报告显示,报告期,企业实现营业收入约43亿元,同比增长近32%;实现归属于上市企业股东净利润3.59亿元,同比增长5.86%;而扣非后的净利润达到4.32亿元,同比增长67.03%。

     

    现在,据各大被动元器件最新Q1业绩显示,行业景气度仍在延续。

     

    顺络电子、三环集团、江海股份等均已发布高增长一季度业绩预告,其中三环集团净利润同比增长区间为130%-180%,江海股份为80%-120%,顺络电子为95%-110%,艾华集团为71%-95%,法拉电子为60%-90%,风华高科为44%-52%。

     

    台系被动元器件厂商代表中,国巨表示今年Q1营收237.44亿元新台币,较去年第4季222.25亿元新台币成长7%,比去年同期100.23亿元大增137%,创历史单季次高。且据报道,国巨MLCC、芯片电阻和钽质电容三大产品接单出货比均超过1.5,显示订单大于出货,接单量维持高档水准。

     

    华新科则表示今年Q1营收104.62亿元新台币,较去年第4季101.13亿元新台币增加3.45%,比去年同期63.74亿元大增64.14%,同样创历年同期新高,也是2019年第1季以来单季新高。奇力新也公布了3月营收数据,同比增长32.85%。

     

    最新业绩的披露,再加上当前美国对华半导体政策有加强控制的趋势,企业对供应链稳定仍存担忧,有囤货准备……多重因素的叠加增强了市场对被动元器件的后市信心。华鑫证券分析师杜永宏4月14日发布行业周报称,从当前市场来看,被动元器件市场:5G手机、PC、汽车市场仍维持高景气度,被动元器件有望继续迎来量价齐升。

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