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被动元件涨价潮来临,能让MLCC行业跑多远?

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  • 发表于:2021-03-05 15:41 分享至:

    近日,全球第二大晶片电阻厂厚声针对代理商发出涨价通知,调涨幅度达20%,新价格已于3月1日生效。

    据悉,电阻涨价主要由于原材料如陶瓷基板等成本上涨以及下游需求强劲。MLCC贴片电容方面,国巨、华新科均针对原厂的代理商调涨了部分产品价格,幅度约15%。从产业层面看,车用、5G智能手机等应用需求消耗较大,汽车和消费类两大市场供给均呈现紧张态势。A股上市企业风华高科是国内MLCC领域龙头企业,主营电容和电阻业务。

    国产被动元器件龙头

    风华高科前身是成立于1984年的肇庆风华电子厂。企业早在1985年便引进国际先进技术在国内率先生产独石电容(MLCC)。上世纪90年代,风华高科就已成为国内电子元器件百强企业,随后于1996年成功上市。

    企业主要产品包括贴片电容/电阻/电感、陶瓷粉体材料、二三极管和FPC线路板等。其中片式多层陶瓷电容(MLCC)和片式电阻是企业的核心产品。主要应用于家用电器、LED照明、消费类电子以及汽车电子系统等领域。

    2000年,企业通过增发方式募资11亿元建设新型电子元器件基地,进一步扩大生产规模。2015-2016年,企业积极转型高端并外延并购优质资产。在成立国家重点实验室后快速攻克被动元器件关键材料与工艺。

    此后,风华高科通过收购奈电科技和光颉科技,布局FPC线路板和高阶薄膜电阻。企业去年开始大规模扩张MLCC产能,并计划在三年内投资75.05亿元建设高端电容生产基地,预计其新增MLCC产能将达到450亿只,产能落地后有望成为MLCC领域全球前五。

    风华高科历经近40年的艰苦运营,如今已经拥有较为完整的产业链,是目前国内片式被动元器件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全的电子元件企业,拥有完整的从材料、工艺到产品大规模研发制造的完整产品链,可以为企业提供一站式采购服务和解决方案。


    MLCC进入量价齐升时代

    事实上自2018年起涨价的言论就层出不穷。产品的价格是取决于其市场的供求关系,供过于求则价格下跌,而供不应求则价格上涨。

    MLCC即片式多层陶瓷电容器,属于电容器的一种。而电容器则属于电子元器件中的被动元器件。根据所用介质材料的不同,电容器可分为陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容、薄膜电容等类型,分别应用于不同的领域,其中陶瓷电容占据了整体电容器市场的半壁江山,而MLCC在其中的占比超过九成,也被称作为电子行业的工业大米。

     根据我国电子元件行业协会数据,2016年到2020年全球MLCC市场规模由85.5亿美金增长至162.5亿美金,年均复合增速17.4%。未来伴随新能源汽车渗透率提升、5G基站及基础设施建设、以及物联网的快速发展等利好因素落地,MLCC市场规模将进一步扩大。我国同期数据为由257.2亿元增长至460.3亿元,年均复合增速为15.7%,行业协会预计2023年将达533.50亿元。

    从需求侧来看,随着5G技术的快速发展,相应的消费电子、5G基站、汽车电子对MLCC的用量也会有相应的增长。如在智能手机的应用中,5G产品MLCC使用量将比4G产品增加10%-30%,达到1500颗。有数据显示,近年来全球手机销量稳定在13亿-15亿部,物联网5G基站与智能汽车的相关市场,则会随着产品迭代有更快速的增长。但目前智能汽车市场缺“芯”严重,全球所有车企几乎都受到了芯片短缺的影响而改变了他们短期的生产计划,这也间接对MLCC的市场增长造成了一定的风险。

    从供给方面来看,目前MLCC市场中,韩日厂商占据了超过六成以上的全球市场份额,但受疫情事件影响对其工业生产节奏带来很大影响,这使得国内基本恢复生产秩序的厂商有了逆袭的空间。

    但对于MLCC的发展一定是向着高端大容量和轻薄化前进,虽然目前在5G相关的物联网和智能汽车领域的需求激增,可国内相关企业的产能扩充还是需要时间,像三环集团增发新建的MLCC项目、风华高科祥和工业园项目预计完工都要到2022年末。

    随着新冠疫情的影响逐渐消散,海外市占率较高企业逐步恢复生产,等国产厂商的产能项目投产后,还能否保持强劲的势头,需要时间来检验。

    风华高科如今正在积极布局陶瓷粉体材料,通过建立MLCC陶瓷浆料实验室,积极研发MLCC配方粉,目前企业已具备一定配方粉体生产能力,伴随风华高科各项布局落地,叠加产品涨价潮来临,风华高科业绩值得市场期待。

     
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